Из Москвы в якутский городок на должность директора музыкальной школы прибывает русский мужчина. Он полон решимости установить свои правила, что вскоре вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перестройки создает для народа саха необходимость переосмыслить свою идентичность. Встреча двух культур перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между сакральностью мрачного прошлого и любовью, обещающей надежду на светлое будущее.