Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии, на которой поставил задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с детонацией складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в том числе разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. Среди солдат — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В их отряд также включают опытного Ивана Журавлёва, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, причастным к гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят ужасные эксперименты с химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточенное противостояние, так как японский полковник готовит взрыв подземных складов с химическим оружием, расположенных под заводом.